Film zachytáva príbeh klauna z obdobia 70. rokov. Ide o otca a syna, cirkusantov, ktorí vlastnia cirkus Nádej a cestujú po krajine. Syn, ktorého stvárňuje samotný režisér, sa najskôr vzbúri voči zdedenému spôsobu života a stane sa na chvíľu úradníkom. Neskôr však pochopí, že jeho šťastie a zmysel života je niekde inde.
Brazílska filmová akadémia nominovala tento rok spomedzi 15 snímok práve film KLAUN na Oscara v kategórii zahraničný film.
Réžia: Selton Mello
komédia/dráma / 2011 / 90 min.